Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди героев возникает таинственная фигура Воланда, чей образ навеян одним иностранцем из круга общения автора.
